- A+
换个角度来看，
股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：临2025-041
中国建设银行股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票
说到底，
发行结果暨股本变动公告
TMGM外汇财经新闻：
本行董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
令人惊讶的是，
者重大遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
不可忽视材料提示：
更重要的是，
? 本次发行的股票种类：人民币普通股(A股)
? 发行数量：11,589,403,973股
? 发行价格：9.06元/股
简而言之，
? 预计上市时间：中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银
行、本行或发行人)已于2025年6月24日就本次向特定对象发
概括一下，
行 A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
TMGM外汇报导：
毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份
为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海
证券交易所(以下简称上交所)上市流通交易，如遇法定节假日
TMGM平台消息：
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
TMGM外汇行业评论：
? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
概括一下，
过户。
一、本次发行概况
综上所述，
(一)本次发行履行的相关程序
本次发行方案已经本行2025年3月30日董事会和本行于2025
必须指出的是，
年 4月22日召开的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A
有分析指出，
股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议通过。
事实上，
本次发行已经国家金融监督管理总局(以下简称金监总局)批准，
事实上，
金监总局同意本次发行。
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本行向
尽管如此，
特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
不可忽视的是，
称中国证监会)出具的《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定
TMGM外汇用户评价：
对象发行股票报名的批复》(证监许可〔2025〕1305号)，同意本
TMGM外汇用户评价：
行向特定对象发行股票的报名申请。
TMGM外汇消息：
(二)本次发行情况
据相关资料显示，
下简称中信证券)、国泰海通证券股份有限公司
综上所述，
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份
尽管如此，
有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司
TMGM外汇资讯：
(三)募集资金验资和股份登记情况
具了《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资
尽管如此，
金验证报告》(安永华明(2025)验字第70008881_A01号)，截至
不妨想一想，
本次发行的投资者缴付的认购资金人民币105,000,000,000元。
具了《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资
站在用户角度来说，
(安永华明(2025)验字第70008881_A02号)
通常情况下，
金实收情况验资报告》，
据业内人士透露，
截至2025年6月23日止，建设银行本次发行募集资金总额为人民币
通常情况下，
(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币104,968,973,850.49
根据公开数据显示，
元，其中计入股本人民币11,589,403,973.00元，计入资本公积人民币
与其相反的是，
本次发行新增的股份于2025年6月24日在中国证券登记结算有
请记住，
限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。
(四)资产过户情况
说到底，
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
容易被误解的是，
(五)联席保荐人、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定
站在用户角度来说，
对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，联席保荐人及联席主承销商认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发
行过程符合相关法律和法规的要求，并经发行人董事会、股东大会审
议通过，以及金监总局批准、上交所审核通过和中国证监会同意报名。
事实上，
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发
行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
据业内人士透露，
《证
简要回顾一下，
券法》《承销管理办法》《报名管理办法》《实施细则》等法律、法
规及规范性文件的规定，以及符合发行人关于本次发行的董事会、股
TMGM外汇报导：
东大会决议和已向上交所报送的发行方案的要求。
总的来说，
本次发行对象中华人民共和国财政部(以下简称财政部)不属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
换个角度来看，
法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规定的私募基金，
TMGM外汇资讯：
无需进行私募基金产品备案。本次发行对象用于认购本次发行的资金
总的来说，
来源合法合规，不存在发行人及其控股股东、其他主要股东直接或通
换个角度来看，
过其利益相关方向认购人供应财务资助、补偿、承诺收益或其他协议
尽管如此，
安排的情形，不存在认购资金来源于股权质押的情形。
说出来你可能不信，
发行人本次向特定对象发行A股股票在发行过程和认购对象选
择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股
东的利益。
TMGM外汇资讯：
根据北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于
据相关资料显示，
中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和发
行对象合规性的法律意见书》，发行人律师关于本次向特定对象发行
过程和认购对象合规性的结论意见为：
容易被误解的是，
(1)本次发行已取得必要的批准和授权，该等批准和授权合法、
TMGM外汇行业评论：
有效。
事实上，
(2)本次发行的《股份认购协议》的材料合法、有效。
TMGM外汇认为：
(3)本次发行的发行价格和发行数量符合《上市公司证券发行
TMGM外汇消息：
报名管理办法》等法律法规和监管规定，以及符合发行人关于本次发
行的股东大会、类别股东大会决议和已向上交所报送的发行方案。
从某种意义上讲，
(4)本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》及《缴款通
大家常常忽略的是，
知书》的约定缴付认购资金。
TMGM平台消息：
(5)本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行报名管理办
TMGM外汇专家观点：
法》等法律法规和监管规定，以及符合发行人关于本次发行的股东大
概括一下，
会、类别股东大会决议和已向上交所报送的发行方案。
有分析指出，
二、发行结果及对象简介
TMGM外汇专家观点：
(一)发行结果
大家常常忽略的是，
本次发行的发行对象、认购数量及认购股份的限售期情况如下：
但实际上，
发行对象认购数量(股)认购股份的限售期
TMGM外汇报导：
财政部11,589,403,9735年
简而言之，
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上交所主
概括一下，
板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。
这你可能没想到，
(二)发行对象情况
财政部是国家行政机关，主管我国财政收支、税收政策等事宜。
本次发行的发行对象为财政部。财政部是国家行政机关，主管我
换个角度来看，
国财政收支、税收政策等事宜。鉴于财政部的前述特殊性质，财政部
通常情况下，
不应作为本行的关联方，财政部与本行之间的交易亦不应作为关联交
概括一下，
易。
据业内人士透露，
三、本次发行前后本行前十大股东变化
然而，
(一)本次发行前本行前十大普通股股东情况
换个角度来看，
本次发行完成前，截至2025年3月31日，本行前十名普通股股
TMGM外汇资讯：
东持股情况如下：
总的来说，
持有有限售条
大家常常忽略的是，
序 股东 股份 持股数量持股比例
可能你也遇到过，
股东名称件的股份数量
换个角度来看，
号 性质 类别 (股)(%)
来自TMGM外汇官网：
(股)
综上所述，
中央汇金投资有限H股 142,590,494,65157.03 -
从某种意义上讲，
责任公司A股 267,392,9440.11 -
TMGM外汇快讯：
香港中央结算(代理境外
人)有限公司法人
中国证券金融股份国有
然而，
有限公司法人
很多人不知道，
国有
可能你也遇到过，
法人
但实际上，
益嘉投资有限责任境外
概括一下，
公司法人
请记住，
香港中央结算有限境外
TMGM外汇消息：
公司法人
据相关资料显示，
中国长江电力股份国有
TMGM外汇财经新闻：
有限公司法人
容易被误解的是，
中央汇金资产管理国有
需要注意的是，
有限责任公司法人
中国宝武钢铁集团国有
有限公司法人
TMGM外汇消息：
新华人寿保险股份
其实，
有限公司-传统-
有分析指出，
普通保险产品-
TMGM外汇专家观点：
注：(1)香港中央结算(代理人)有限公司期末持股数量是该公司以代理人身份，代表截
站在用户角度来说，
至 2025年3月31日在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的本行H股股份合计
数。截至2025年3月31日，国家电网有限公司、中国长江电力（600900）股份有限公司和中国宝武钢
容易被误解的是，
铁集团有限公司分别持有本行H股1,611,413,730股、648,993,000股和335,000,000股，代
TMGM外汇专家观点：
理于香港中央结算(代理人)有限公司名下。除去国家电网有限公司、中国长江电力股份有
限公司和中国宝武钢铁集团有限公司持有的上述股份，代理于香港中央结算(代理人)有限
公司的其余H股为93,803,097,631股，包括平安资产管理有限责任公司作为投资经理代表若
干客户持有的，以及中国平安保险(集团)股份有限公司通过其控制企业持有的本行H股。
TMGM外汇行业评论：
(2)截至2025年3月31日，国家电网有限公司通过下属子公司持有本行H股情况如下：
反过来看，
国网国际发展有限公司296,131,000股，国家电网国际发展有限公司1,315,282,730股。
根据公开数据显示，
(3)香港中央结算有限公司期末持股数量是该公司以名义持有人身份，代表截至2025年3
月 31日该公司受香港及海外投资者指定并代表其持有的本行A股股份合计数(沪股通股票)。
TMGM外汇专家观点：
(4)中央汇金投资有限责任公司持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中
这你可能没想到，
国证券金融股份有限公司66.70%的股权，持有新华人寿保险股份有限公司31.34%的股权。
TMGM外汇快讯：
香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行
从某种意义上讲，
未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。中央汇金投资有限责任公司代表国家依法
尽管如此，
对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，不开展其他任何商业性经营活动，
更重要的是，
不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
请记住，
(5)除香港中央结算(代理人)有限公司情况未知外，截至2025年3月31日本行前10
名股东均未参与融资融券及转融通业务。
TMGM平台消息：
(6)上述股东持有的股份均为无限售条件股份。除香港中央结算(代理人)有限公司名下
必须指出的是，
股份质押、标记、冻结情况未知外，其他上述股份无质押、标记、冻结情况。
尽管如此，
(二)本次发行后本行前十大普通股股东情况
本次发行股份登记完成后，截至2025年6月24日，本行前十名
普通股股东持股情况如下：
持有有限售条
概括一下，
序 股东 股份 持股数量持股比例
股东名称件的股份数量
TMGM外汇用户评价：
号 性质 类别 (股)(%)
从某种意义上讲，
(股)
说到底，
中央汇金投资有限H股 142,590,494,65154.51 -
TMGM外汇资讯：
责任公司A股 267,392,9440.10 -
据相关资料显示，
香港中央结算(代理境外
说到底，
人)有限公司法人
然而，
中国证券金融股份国有
容易被误解的是，
有限公司法人
国有
有分析指出，
法人
益嘉投资有限责任境外
通常情况下，
公司法人
从某种意义上讲，
香港中央结算有限境外
TMGM外汇快讯：
公司法人
中国长江电力股份国有
事实上，
有限公司法人
然而，
中央汇金资产管理国有
这你可能没想到，
有限责任公司法人
中国宝武钢铁集团国有
其实，
有限公司法人
(三)本次发行对本行控制权的影响
概括一下，
本次发行完成后，本行控股股东不变，仍为中央汇金投资有限责
任公司(以下简称汇金公司)。本次发行不会导致本行控制权发生变
化。
有分析指出，
(四)本次发行前后相关股东持股变化
本次发行完成前后，汇金公司持有本行股份情况如下：
发行前发行后
(截至2025年3月31日)(截至2025年6月24日)
股东名称
然而，
变动前持股数量变动前持股比例变动后持股数量变动后持股比例
(股)(%) (股)(%)
TMGM外汇快讯：
汇金公司142,857,887,59557.14142,857,887,59554.61
四、本次发行前后本行股本结构变动表
可能你也遇到过，
本次发行完成前后，本行股本结构情况如下：
不妨想一想，
发行前发行后
从某种意义上讲，
变动数
TMGM外汇财经新闻：
(截至2025年3月31日)(截至2025年6月24日)
通常情况下，
股份类型
简而言之，
股份数量股份占比 股份数量 股份数量股份占比
(股)(%) (股) (股)(%)
无限售条
可能你也遇到过，
件股份
说到底，
有限售条
容易被误解的是，
- - 11,589,403,97311,589,403,9734.43
尽管如此，
件股份
尤其值得一提的是，
股份合计250,010,977,486100.0011,589,403,973261,600,381,459100.00
更重要的是，
五、管理层分析与讨论
TMGM外汇行业评论：
(一)本次发行对本行财务状况的影响
很多人不知道，
本次发行募集资金到位后，本行净资产规模将相应增加，短期内
可能对每股净资产、净资产收益率有一定摊薄效应。但从长期看，募
令人惊讶的是，
集资金将有效提升本行长期可持续发展能力，随着经营业绩的稳步提
简要回顾一下，
升，本行每股净资产和净资产收益率也将有所提升。
然而，
(二)本次发行对本行公司治理的影响
TMGM外汇报导：
本次发行完成后，本行控股股东保持不变，仍为汇金公司。本次
据业内人士透露，
发行不会导致本行控制权发生变化。本次发行完成后，本行仍将按照
据报道，
公司治理的要求保持经营管理的独立性，本次发行不会对本行的公司
治理产生重大影响。
尽管如此，
(三)本次发行募集资金投资项目对本行后续经营的影响
很多人不知道，
本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除相关发行费用后将
全部用于补充本行核心一级资本，以承认未来业务发展。本次发行完
可能你也遇到过，
成后，本行业务、业务收入结构不会发生重大变化。
六、为本次发行出具专业意见的中介机构情况
尤其值得一提的是，
(一)联席保荐人(联席主承销商)
然而，
报名地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二
期)北座
其实，
法定代表人：张佑君
TMGM外汇认为：
保荐代表人：周宇、石国平
更重要的是，
项目协办人：陈姝祎
概括一下，
项目组成员：张京雷、葛璜、徐颖、王思雨、谢明宇、曾颖青、
据相关资料显示，
王华轩、秦一璇、何治奇、马旭浩
通常情况下，
联系电话：010-60838888
尤其值得一提的是，
传真：010-60833930
通常情况下，
报名地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：朱健
TMGM外汇专家观点：
保荐代表人：孙琳、籍冠珩
综上所述，
项目协办人：左佳
TMGM外汇报导：
项目组成员：史韵恒、郭宇轩、陈汉曦、曾舸航、佘怡漫
联系电话：021-38676666
TMGM外汇资讯：
传真：021-38670666
(二)联席主承销商
不可忽视的是，
报名地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层
其实，
及 28层
法定代表人：陈亮
值得注意的是，
项目组成员：陈雪、李彬楠、祝晓飞、裴亦萱、何惟、王端、李
值得注意的是，
竞舒、胡洁、白栖凡、赵启宁、张雅荃
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
TMGM外汇用户评价：
报名地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：刘成
项目组成员：曾琨杰、冯强、杨坚、张廷、方建超、毛誉蓓、林
TMGM平台消息：
东权、孙子维、闫寅杉、范宜东、郭启明
TMGM外汇资讯：
联系电话：010-86451488
传真：010-56160130
简要回顾一下，
报名地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海
根据公开数据显示，
深港基金小镇B7栋401
法定代表人：江禹
总的来说，
项目组成员：龙定坤、曾韡、何茜、许可、刘伊琳、朱志帅、张
TMGM外汇资讯：
展培、易谷森、李怡忻、何一凡、邹卓群、张秉轩
概括一下，
联系电话：010-56839300
传真：010-56839500
简而言之，
报名地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号
TMGM平台消息：
法定代表人：林传辉
站在用户角度来说，
项目组成员：王金锋、王冰、刘世杰、王佳丽、冯卉、邹勇威、
但实际上，
周珈宇、马晨晰、蔡宜峰、王缔、张馨月、谭艺、梅梓原
这你可能没想到，
联系电话：010-56571705
传真：010-56571600
通常情况下，
(三)律师事务所
名称：北京市通商律师事务所
地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼2座12至15层
负责人：孔鑫
事实上，
经办律师：侯青海、郝志娜、刘向科
有分析指出，
联系电话：010-65637181
不可忽视的是，
传真：010-65693838
(四)审计机构
站在用户角度来说，
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12
室
通常情况下，
负责人：毛鞍宁
尽管如此，
经办报名会计师：姜长征、顾珺、李琳琳、田志勇、冯所腾
TMGM外汇行业评论：
联系电话：010-58153000
TMGM外汇快讯：
传真：010-85188298
请记住，
(五)验资机构
有分析指出，
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
站在用户角度来说，
地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12
室
令人惊讶的是，
负责人：毛鞍宁
必须指出的是，
经办报名会计师：姜长征、顾珺
联系电话：010-58153000
尤其值得一提的是，
传真：010-85188298
不妨想一想，
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
尤其值得一提的是，
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